การสร้างช่องข้อมูลติดต่อ
ฟิลด์ติดต่อคือข้อมูลแบบมีโครงสร้างที่จัดเก็บไว้กับลูกค้าทุกราย นอกเหนือจากข้อมูลพื้นฐานในระบบ (ชื่อ, โทรศัพท์, อีเมล) ฟิลด์ติดต่อแบบกำหนดเองช่วยติดตามข้อมูลที่ธุรกิจให้ความสำคัญได้ เช่น สถานะลูกค้า ยอดขายรวม เจ้าของบัญชี สัญญาที่ลงนามแล้ว และยังใช้กรอง แบ่งกลุ่ม และส่งออกข้อมูลได้
เฉพาะเจ้าของบัญชีและผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สร้างหรือแก้ไขฟิลด์ติดต่อได้
สร้างฟิลด์ติดต่อ
ไปที่ การตั้งค่า → ฟิลด์ติดต่อ.
คลิก สร้างฟิลด์.
กรอก ชื่อฟิลด์ — สิ่งที่ทีมจะเห็นในหน้าติดต่อ
เพิ่ม คำอธิบาย (ไม่บังคับ) — บันทึกสั้น ๆ เพื่อช่วยให้ทีมเข้าใจวิธีใช้ฟิลด์นี้
เลือก ประเภทฟิลด์ (ดูด้านล่าง)
คลิก สร้างฟิลด์.
ฟิลด์นี้จะแสดงในติดต่อทุกครั้ง — ในแถบด้านข้างของทิกเก็ต, ในหน้าติดต่อ และเป็นคอลัมน์ในหน้าติดต่อ
ประเภทฟิลด์
เลือกประเภทที่ตรงกับข้อมูลที่ต้องการเก็บ
ข้อความ — ข้อความอิสระ แบบบรรทัดเดียวหรือหลายบรรทัด ใช้สำหรับชื่อบริษัท ประวัติ หรือข้อมูลที่ไม่เหมาะกับรายการแบบตายตัว
ตัวเลขและสกุลเงิน — ค่าตัวเลข ใช้สำหรับยอดขายรวม จำนวนคำสั่งซื้อ หรือข้อมูลที่ต้องการกรองตามช่วงหรือรวมยอด
วันที่และเวลา — วันที่ พร้อมหรือไม่มีเวลาก็ได้ ใช้สำหรับวันที่เริ่มสัญญา วันที่ต่ออายุ หรือวันที่ติดต่อครั้งล่าสุด
ดรอปดาวน์ — เลือกได้ครั้งเดียวจากรายการตัวเลือกแบบตายตัว ใช้สำหรับสถานะลูกค้า อุตสาหกรรม ความสนใจในสินค้า — ทุกกรณีที่ต้องการความสม่ำเสมอในการกรองและแบ่งกลุ่ม
ใช่ / ไม่ใช่ — ตัวบ่งชี้แบบสองค่า ใช้สำหรับการสมัครรับจดหมายข่าว VIP หรือสถานะการยินยอม
อัปโหลดไฟล์ — แนบเอกสารไปยังติดต่อ ใช้สำหรับสัญญาที่ลงนามแล้วหรือเอกสารยืนยันตัวตน
ผู้ใช้งาน — สมาชิกทีมจากเวิร์กสเปซ ใช้สำหรับเจ้าของบัญชีหรือผู้ร่วมงาน เพื่อให้แสดงความเป็นเจ้าของในทุกการสนทนา
ดรอปดาวน์เทียบกับข้อความ หากต้องกรองหรือแบ่งกลุ่มจากฟิลด์ใด ให้ใช้ดรอปดาวน์ ข้อความอิสระจะได้ค่า "VIP", "vip" และ "V.I.P." — กลายเป็นสามกลุ่ม ทั้งที่ต้องการเพียงกลุ่มเดียว
ฟิลด์ติดต่อเริ่มต้น
ติดต่อแต่ละรายมาพร้อมฟิลด์ในระบบ: ชื่อ, นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล และ หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลสำรอง (รวบรวมเมื่อการสนทนาถูกผสาน — ดู การรวมรายชื่อติดต่อ), รายละเอียดการจัดส่ง และ หมายเหตุ. ฟิลด์แบบกำหนดเองช่วยขยายรายการนี้
แก้ไข ปิดใช้งาน จัดลำดับใหม่ หรือลบฟิลด์
ใน การตั้งค่า → ฟิลด์ติดต่อ:
ปิดสวิตช์สถานะ เพื่อปิดใช้งานฟิลด์ ฟิลด์จะถูกซ่อนจากติดต่อ แต่ข้อมูลยังคงเก็บไว้ — เปิดสวิตช์กลับได้ทุกเมื่อ
ลากที่จับ เพื่อจัดลำดับฟิลด์ใหม่ ลำดับนี้คือสิ่งที่ทีมเห็นในแถบด้านข้างของทิกเก็ต ดังนั้นควรวางฟิลด์ที่เจ้าหน้าที่ใช้งานบ่อยไว้ด้านบน
คลิกเมนู ⋯ เพื่อแก้ไขชื่อ คำอธิบาย หรือ ตัวเลือกของฟิลด์ หรือเพื่อลบฟิลด์
การลบฟิลด์จะลบข้อมูลที่เก็บไว้ในฟิลด์นั้นจากติดต่อทุกคนด้วย หากต้องการเก็บข้อมูลย้อนหลัง ให้ปิดใช้งานฟิลด์แทน
เคล็ดลับ
เริ่มจากฟิลด์ที่นำไปใช้งานจริง ดรอปดาวน์สถานะ เจ้าของบัญชี และฟิลด์เฉพาะธุรกิจอีกหนึ่งหรือสองฟิลด์ ครอบคลุมการใช้งานของทีมส่วนใหญ่ เพิ่มเติมได้เมื่อมีความต้องการจริง
จับคู่ตัวเลือกในดรอปดาวน์กับกลุ่มเป้าหมาย หากแคมเปญกำหนดเป้าหมายเป็น "VIP", "Repeat" และ "New" ให้ตั้งค่าตัวเลือกเหล่านี้ไว้ จากนั้นตัวกรองในหน้าติดต่อจะจับคู่กับรายการแคมเปญได้ตรงกัน
เขียนคำอธิบาย คำอธิบายหนึ่งบรรทัดช่วยให้ฟิลด์นี้ถูกกรอกอย่างสม่ำเสมอ แทนที่จะถูกปล่อยทิ้งไว้
ตรวจทบทวนทุกไตรมาส ฟิลด์ที่ไม่มีใครกรอกคือสิ่งรกร้างในแถบด้านข้าง — ปิดใช้งาน
อัปเดตล่าสุด