การจัดการรายการติดต่อ

หน้ารายชื่อติดต่อแสดงลูกค้าทุกรายในตารางเดียว — ค้นหา กรองเป็นเซกเมนต์ ส่งออกข้อมูล และเพิ่มติดต่อใหม่ได้ก่อนที่จะมีการส่งข้อความเข้ามา

เปิดได้จาก ติดต่อ ในแถบนำทางด้านซ้าย แต่ละแถวคือหนึ่งลูกค้า ส่วนคอลัมน์จะแสดงรายละเอียดและฟิลด์ติดต่อ

วิธีสร้างรายการติดต่อ

รายการติดต่อส่วนใหญ่ถูกสร้างโดยอัตโนมัติ — เมื่อลูกค้าส่งข้อความผ่านช่องทางที่เชื่อมต่ออยู่ Zaapi จะสร้างรายการติดต่อ หรือเชื่อมการสนทนาเข้ากับรายการเดิม — ดู การรวมรายชื่อติดต่อ) ต้องสร้างติดต่อด้วยตนเองเฉพาะกรณีที่ต้องการเพิ่มลูกค้าใน Zaapi ก่อนข้อความแรก เช่น ลีดจากอีเวนต์หรือคำสั่งซื้อออฟไลน์

สร้างติดต่อ

1. บน ติดต่อ หน้า ให้คลิก สร้างติดต่อ.

2. กรอก ชื่อ (จำเป็น)

3. เพิ่มนามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ (พร้อมรหัสประเทศที่ถูกต้อง) และอีเมล หากมีข้อมูล

4. คลิก สร้างติดต่อ.

หากทำได้ ให้เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล ระบบใช้ข้อมูลนี้เพื่อเชื่อมติดต่อรายการนี้กับการสนทนาของลูกค้าโดยอัตโนมัติเมื่อมีการส่งข้อความเข้ามาอีกในภายหลัง

ค้นหาและกรอง

• ค้นหา ตามชื่อหรือชื่อผู้ใช้เพื่อหาลูกค้ารายที่ต้องการ

• กรอง เพื่อสร้างเซกเมนต์ คลิกไอคอนตัวกรอง แล้วเพิ่มเงื่อนไข (เช่น สถานะ เป็นหนึ่งใน VIP) แล้วคลิก + เพื่อเพิ่มเงื่อนไขหลายรายการได้อีก ตัวกรองใช้กับฟิลด์ติดต่อได้ด้วย — รวมถึงฟิลด์ที่กำหนดเอง — จึงแยกข้อมูลตามสิ่งที่ติดตามได้ทุกแบบ: Newsletter Subscribed = Yes, อุตสาหกรรม = ค้าปลีก, เจ้าของบัญชี = ผู้ใช้งานปัจจุบัน.

• คลิก รีเซ็ต เพื่อล้างค่าทั้งหมดและแสดงรายการติดต่อทั้งหมดอีกครั้ง

ส่งออกข้อมูลติดต่อ

คลิก ส่งออก เพื่อดาวน์โหลดรายการติดต่อพร้อมรายละเอียดและฟิลด์ต่าง ๆ ก่อนส่งออกเฉพาะบางเซกเมนต์ ให้ใช้ตัวกรองก่อน — เช่น ลูกค้าทุกคนที่มี ความสนใจในสินค้า = สโนว์บอร์ด สำหรับรายการแคมเปญ

ใช้ไฟล์ส่งออกสำหรับนำเข้า CRM การวางแผนกลุ่มผู้ชมสำหรับบรอดแคสต์ หรือการวิเคราะห์ในสเปรดชีต

ดูและแก้ไขข้อมูลติดต่อ

คลิกติดต่อเพื่อเปิดข้อมูลทั้งหมด หรือคลิก ดูข้อมูลติดต่อ ในแถบด้านข้างของทิกเก็ตขณะกำลังสนทนาด้วย ฟิลด์ใดก็ตามที่แก้ไขจะบันทึกอัตโนมัติ — และเนื่องจากฟิลด์อยู่บนรายการติดต่อ การเปลี่ยนแปลงจึงแสดงในทุกการสนทนาของลูกค้ารายนั้นในทุกช่องทาง