การใช้งานการเชื่อมต่อ HubSpot ในอินบ็อกซ์
อัปเดตล่าสุด
เมื่อเชื่อมต่อบัญชี HubSpot แล้ว สามารถดูข้อมูล CRM ของติดต่อใดก็ได้ภายในการสนทนา
ไปที่กล่องข้อความรวม – เลือกบทสนทนากับลูกค้าได้ทุกรายการ
เปิดแผง HubSpot – ที่แผงโปรไฟล์ลูกค้าทางขวา คลิกโลโก้ HubSpot (รูปเฟืองสีส้ม) เพื่อเปิดมุมมองข้อมูล
เมื่อเปิดแผงแล้ว Zaapi จะค้นหาติดต่อที่ตรงกันโดยอัตโนมัติ หรือให้เลือกเชื่อมโยงด้วยตนเอง
การเชื่อมโยงอัตโนมัติ
หากอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของติดต่อใน Zaapi ตรงกับติดต่อใน HubSpot ระบบจะเชื่อมโยงและแสดงข้อมูลโดยอัตโนมัติ
การเชื่อมโยงด้วยตนเองและการสร้างติดต่อ
หากไม่พบข้อมูลที่ตรงกันโดยอัตโนมัติ แผงจะแสดงว่าง สามารถ:
เชื่อมโยงติดต่อที่มีอยู่: ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาบุคคลใน HubSpot จากชื่อ อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ แล้วคลิกเพื่อเชื่อมโยง
สร้างติดต่อใหม่: หากยังไม่มีใน CRM สามารถสร้างติดต่อใหม่ใน HubSpot ได้โดยตรงจากอินบ็อกซ์ของ Zaapi
เมื่อเชื่อมโยงติดต่อแล้ว จะเห็นสรุปโปรไฟล์ HubSpot แบบดูอย่างเดียว ช่วยให้ให้การช่วยเหลือตามบริบทได้โดยไม่ต้องสลับแท็บ
สามารถดูข้อมูลต่อไปนี้ได้:
ข้อมูลติดต่อ HubSpot: ดูทุกฟิลด์ที่เชื่อมกับติดต่อ เช่น ชื่อ บริษัท และอีเมล และสามารถคลิก View in HubSpot เพื่อไปยังโปรไฟล์ CRM ฉบับเต็มได้โดยตรง
ข้อมูลไฮไลต์: ดูสรุปข้อมูลสำคัญอย่างรวดเร็ว รวมถึง Lifecycle Stage ของติดต่อ วันที่สร้าง และวันที่มีกิจกรรมล่าสุด
ดีล: ดูดีลที่เชื่อมโยงทั้งหมด รวมถึงชื่อ ยอดเงิน วันที่ปิด และขั้นตอนปัจจุบันในไปป์ไลน์
ทิกเก็ต: ดูทิกเก็ตสนับสนุนที่เชื่อมโยงกับติดต่อ พร้อมเจ้าของบัญชีและสถานะปัจจุบัน
กิจกรรมล่าสุด: เลื่อนดูไทม์ไลน์ของกิจกรรมล่าสุดของติดต่อ เช่น โน้ต งาน อีเมล และการประชุมที่บันทึกไว้ใน HubSpot
บริษัทที่เกี่ยวข้อง: ดูรายละเอียดของบริษัทหลักที่ติดต่อเชื่อมโยงอยู่
อัปเดตล่าสุด