การใช้งานการเชื่อมต่อ HubSpot ในกล่องข้อความ

การเข้าถึงข้อมูล HubSpot ในกล่องข้อความ

เมื่อเชื่อมต่อบัญชี HubSpot ของคุณแล้ว คุณจะสามารถดูข้อมูล CRM ของผู้ติดต่อใดๆ ได้โดยตรงภายในบทสนทนาของคุณ

1. ไปที่กล่องข้อความ – เลือกบทสนทนาใดก็ได้กับลูกค้า

2. เปิดแผง HubSpot – ที่แผงโปรไฟล์ลูกค้าทางด้านขวา ให้คลิกที่โลโก้ HubSpot (ไอคอนเฟืองสีส้ม) เพื่อเปิดมุมมองข้อมูล

การเชื่อมโยงผู้ติดต่อกับ HubSpot

เมื่อคุณเปิดแผงนี้ Zaapi จะค้นหาผู้ติดต่อที่ตรงกันให้อัตโนมัติ หรือให้ตัวเลือกแก่คุณในการเชื่อมโยงด้วยตนเอง

การเชื่อมโยงอัตโนมัติ

หากที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อใน Zaapi ตรงกับผู้ติดต่อใน HubSpot ข้อมูลของพวกเขาจะถูกเชื่อมโยงและแสดงโดยอัตโนมัติ

การเชื่อมโยงด้วยตนเองและการสร้างผู้ติดต่อ

หากไม่พบรายการที่ตรงกันอัตโนมัติ แผงจะแสดงว่างเปล่า คุณสามารถ:

• เชื่อมโยงผู้ติดต่อที่มีอยู่: ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาบุคคลใน HubSpot จากชื่อ อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ แล้วคลิกเพื่อเชื่อมโยง

• สร้างผู้ติดต่อใหม่: หากยังไม่มีอยู่ใน CRM ของคุณ คุณสามารถสร้างผู้ติดต่อใหม่ใน HubSpot ได้โดยตรงจากกล่องข้อความของ Zaapi

ข้อมูล CRM ของคุณ ทั้งหมดในที่เดียว

เมื่อเชื่อมโยงผู้ติดต่อแล้ว คุณจะได้รับสรุปโปรไฟล์ HubSpot ของพวกเขาแบบทรงพลังในรูปแบบดูอย่างเดียว ช่วยให้คุณให้การสนับสนุนที่สอดคล้องกับบริบทได้โดยไม่ต้องสลับแท็บ

คุณสามารถดูข้อมูลต่อไปนี้ได้:

• ข้อมูลผู้ติดต่อ HubSpot: ดูทุกฟิลด์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อ เช่น ชื่อ บริษัท และอีเมล คุณยังสามารถคลิก ดูใน HubSpot เพื่อไปยังโปรไฟล์ CRM ฉบับเต็มของพวกเขาได้โดยตรง

• ไฮไลต์ข้อมูล: รับสรุปข้อมูลสำคัญแบบรวดเร็ว รวมถึงขั้นตอน Lifecycle ของผู้ติดต่อ วันที่สร้าง และวันที่มีกิจกรรมล่าสุด

• ดีล: ดูดีลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงชื่อ จำนวนเงิน วันที่ปิดการขาย และขั้นตอนปัจจุบันในไปป์ไลน์ของคุณ

• ทิกเก็ต: ดูทิกเก็ตการสนับสนุนที่เชื่อมโยงกับผู้ติดต่อ พร้อมทั้งเจ้าของและสถานะปัจจุบัน

• กิจกรรมล่าสุด: เลื่อนดูไทม์ไลน์ของกิจกรรมล่าสุดของผู้ติดต่อ เช่น โน้ต งาน อีเมล และการประชุมที่บันทึกไว้ใน HubSpot

• บริษัทที่เกี่ยวข้อง: ดูรายละเอียดของบริษัทหลักที่ผู้ติดต่อรายนี้เกี่ยวข้องด้วย