การใช้งาน HubSpot Integration ใน Inbox

เมื่อคุณเชื่อมต่อบัญชี HubSpot กับ Zaapi สำเร็จแล้ว คุณสามารถดูข้อมูลจาก CRM ของ HubSpot ได้โดยตรงภายในหน้าการสนทนาใน Inbox ของ Zaapi

การเข้าถึงข้อมูล HubSpot ใน Inbox

Navigate to the Inbox – ไปที่หน้า Inbox และเลือกการสนทนากับลูกค้าคนใดก็ได้

Open the HubSpot Panel – ที่แถบโปรไฟล์ลูกค้าด้านขวามือ คลิกที่ โลโก้ HubSpot (รูปเฟืองสีส้ม) เพื่อเปิดหน้าข้อมูลจาก HubSpot

---

การเชื่อมโยงลูกค้ากับ HubSpot

เมื่อเปิดแผง HubSpot ขึ้นมา ระบบ Zaapi จะพยายามค้นหาลูกค้าที่ตรงกันโดยอัตโนมัติ หรือให้คุณเลือกเชื่อมโยงเองแบบแมนนวล

การเชื่อมโยงอัตโนมัติ (Automatic Linking)

หากอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าใน Zaapi ตรงกับข้อมูลใน HubSpot ระบบจะเชื่อมโยงลูกค้าให้โดยอัตโนมัติ และแสดงข้อมูลทั้งหมดในแผงด้านขวา

การเชื่อมโยงและสร้างลูกค้าแบบแมนนวล (Manual Linking & Creating Contacts)

หากไม่พบการจับคู่โดยอัตโนมัติ แผง HubSpot จะว่างเปล่า และคุณสามารถเลือกดำเนินการได้ดังนี้

• เชื่อมโยงลูกค้าที่มีอยู่แล้ว (Link an existing contact): ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาลูกค้าใน HubSpot ด้วยชื่อ อีเมล หรือเบอร์โทรศัพท์ เมื่อพบแล้ว คลิกเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับลูกค้าใน Zaapi

• สร้างลูกค้าใหม่ (Create a new contact): หากลูกค้ายังไม่มีใน CRM ของคุณ คุณสามารถสร้างโปรไฟล์ใหม่ใน HubSpot ได้โดยตรงจาก Inbox ของ Zaapi

---

ข้อมูล CRM ของคุณในที่เดียว

เมื่อเชื่อมโยงลูกค้าเรียบร้อยแล้ว คุณจะเห็นสรุปข้อมูลสำคัญจาก HubSpot แบบอ่านอย่างเดียว (View-only) ช่วยให้คุณให้การดูแลลูกค้าได้อย่างมีบริบท โดยไม่ต้องสลับแท็บระหว่างแอป

ข้อมูลที่จะแสดงใน Zaapi ได้แก่:

ข้อมูลลูกค้า (HubSpot Contact Data)

• แสดงชื่อ บริษัท อีเมล และฟิลด์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าคนนั้น

• สามารถคลิก View in HubSpot เพื่อเปิดดูโปรไฟล์เต็มใน HubSpot ได้ทันที

ข้อมูลสำคัญ (Data Highlights)

• แสดงสถานะของลูกค้าในวงจรชีวิต (Lifecycle Stage)

• วันที่สร้างโปรไฟล์ (Creation Date)

• วันที่มีกิจกรรมล่าสุด (Last Activity Date)

ดีล (Deals)

• แสดงดีลทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับลูกค้า รวมถึง

  • ชื่อดีล (Deal Name)

  • มูลค่า (Amount)

  • วันที่คาดว่าจะปิดดีล (Close Date)

  • ขั้นตอนปัจจุบันใน Pipeline

ทิกเก็ต (Tickets)

• แสดงรายการทิกเก็ตที่เชื่อมโยงกับลูกค้าพร้อมรายละเอียด เช่น

  • ผู้รับผิดชอบ (Owner)

  • สถานะปัจจุบัน (Status)

กิจกรรมล่าสุด (Recent Activity)

• แสดงลำดับเหตุการณ์กิจกรรมล่าสุดของลูกค้า เช่น

  • บันทึก (Notes)

  • งานที่ได้รับมอบหมาย (Tasks)

  • อีเมลที่ส่ง/ได้รับ (Emails)

  • การประชุมที่บันทึกไว้ (Meetings)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง (Associated Companies)

• แสดงรายละเอียดของบริษัทหลักที่ลูกค้าคนนั้นเชื่อมโยงอยู่